近期《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假期旅游预(yù)测(cè)报告(gào)》显(xiǎn)示，该平台(tái)假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水(shuǐ)平。同时民航(háng)局披露，从(cóng)机票预订数据看，五一(yī)假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超600万人次，或成为史(shǐ)上(shàng)旅游出行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假(jiǎ)日院线(xiàn)有望迎来强复苏。在消费(fèi)需(xū)求火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来临

　　自(zì)去年(nián)疫情防控优化(huà)调整以来，国内疫(yì)后复(fù)苏趋(qū)势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙(lóng)头企业(yè)发布一季度经营(yíng)数据，公司一季度整(zhěng)体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间可供(gōng)租出(chū)客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业(yè)收入）分别(bié)同(tóng)比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复(fù)至(zhì)2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运方(fāng)面，据(jù)民航局数据，一(yī)季度民(mín)航(háng)运输共(gòng)完成运(yùn)输(shū)总周(zhōu)转(zhuǎn)量(liàng)239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规模相当于(yú)2019年同期的77.6％句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思，较2022年四季度大幅提升(shēng)38.5个百分点；一季度共完成旅客(kè)运输量1.29亿人次(cì)，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规(guī)模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度大幅提升51％。

　　五(wǔ)一假期出行需求更是火爆。4月(yuè)20日的(de)《2023年五一假期旅游预测(cè)报告》显示，距离假期不到10天(tiān)，特(tè)别(bié)是住(zhù)宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)市场(chǎng)搜索热度已达2022年同期9倍以上，相较(jiào)2019年五一同期也增长近200％。今句读之不知是什么句式类型，句读之不知是什么句式的意思年五一也(yě)是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复(fù)后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜索(suǒ)热度同(tóng)比2019年恢复至(zhì)大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交(jiāo)部宣(xuān)布(bù)自4月(yuè)29日起(qǐ)，所有来华人员可以登机前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再(zài)查验登机前检测证明(míng)。针对来(lái)华人员的防疫政策放宽后(hòu)，入(rù)境客流量有望(wàng)进一(yī)步(bù)提升，继(jì)续刺激国际客(kè)流(liú)复苏。

　　与此(cǐ)同时(shí)，民航(háng)局预计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民(mín)航(háng)旅(lǚ)客(kè)量分别为691万、316万、866万，去年相(xiāng)关(guān)数(shù)据未(wèi)公(gōng)布(bù)，不(bù)过民航局(jú)当时预计旅客量(liàng)为200万(wàn)人(rén)次。因此今年(nián)有望将超过疫情前(qián)水平(píng)，成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一(yī)假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数据仍然乐观，叠加(jiā)出(chū)入境政策进一步放开，旅游出(chū)行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费(fèi)复苏有望接棒成主线

　　年报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日(rì)，已经披露(lù)一季报(bào)的上(shàng)市公(gōng)司接近4000家。从目前财报(bào)披(pī)露情况看，旅游出行相关板(bǎn)块景气(qì)度显著恢复，用(yòng)整体法测算，申(shēn)万社(shè)会服务行业(yè)一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季度归母(mǔ)净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于(yú)2023年春节是疫(yì)情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的(de)旅游出行需(xū)求集中释放，且春(chūn)节后旅游行情转入(rù)淡(dàn)季，市场普遍预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来(lái)看，伴随着景(jǐng)气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重获市场关注。

　　另一方面，民航出行需求恢(huī)复(fù)有望贯(guàn)穿全年(nián)。同时供给(gěi)端，疫情期间我国机队(duì)引进收紧，飞(fēi)行员结构(gòu)性短(duǎn)缺问题凸显，后续或(huò)将逐步(bù)好转(zhuǎn)。叠加票价改革仍(réng)在推进，看(kàn)好后续(xù)票价及客座率(lǜ)表现。

　　此(cǐ)外，作为国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票(piào)房市(shì)场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档(dàng)期票房占全年票(piào)房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐(zhú)步攀升至3.56％。

　　2022年由于影(yǐng)院大(dà)范(fàn)围(wéi)关停，五一(yī)档期电影纷(fēn)纷(fēn)撤档，票(piào)房远(yuǎn)不及预期，而2023年影院全面恢(huī)复运(yùn)营，撤档重点影片(piàn)加码五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性消费热情(qíng)，预计今年(nián)五一档(dàng)期将(jiāng)回升至2021年(nián)水(shuǐ)平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供(gōng)给来看，已有近20部(bù)影片宣布进入(rù)今年“五(wǔ)一”档，数量(liàng)上(shàng)已超(chāo)过(guò)历年同(tóng)档期，重点电影(yǐng)包(bāo)括《惊(jīng)天(tiān)救援》、《长空(kōng)之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上映(yìng)的电影《灌篮(lán)高手(shǒu)》累(lèi)计票房(fáng)破4亿元（猫(māo)眼数据，截(jié)至4月28日），热度也有(yǒu)望(wàng)延(yán)续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会(huì)带来内容生(shēng)产效率的(de)提升。前期(qī)策划，AI可辅助(zhù)剧(jù)本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等(děng)元素转(zhuǎn)换成(chéng)拍(pāi)摄日程和预算。中期拍摄，AI可(kě)生成布景，换(huàn)脸换声，或(huò)直接使用虚(xū)拟人替代真人(rén)演员。后期制作，AI可辅(fǔ)助生成音频(pín)、特效、编(biān)辑视频。宣发环节，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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